O módulo de Clientes/Vendas está preparado para gerir todo o fluxo de dados na ótica do cliente. Destacamos aqui algumas das principais características desta área.

Vários tipos de documentos de venda/cliente

Além dos documentos já configurados no sistema, como por exemplo, Fatura, Fatura/Recibo, Fatura Simplificada, Guias de Transporte, Encomendas, Orçamentos, etc., é possível criar e parametrizar novos tipos de documentos. Pode ser parametrizado o cálculo de comissões, afetação de stocks, contas correntes, tesouraria, estatísticas de vendas, etc.

Poderá emitir faturas, faturas simplificadas, notas de crédito, guias de remessa, faturas
proforma, etc. e enviar automaticamente por email. É possível a reimpressão ou o envio por
email de documentos em lote.

Converta uma ou mais guias de remessa, encomendas ou orçamentos, numa ou mais faturas,
de forma automática, poupando tempo e evitando erros.

Agende a faturação recorrente de um conjunto de artigos e/ou serviços. Será avisado para
faturar na data que definir.

Ficha completa de cliente, incluindo logótipo, moradas alternativas e outros contactos;

Emissão para consumidor final – ideal para vendas ao balcão;

Emissão, impressão e envio por email de faturas, notas de crédito, devoluções, guias,
encomendas, orçamentos, etc;

Imagens dos artigos nos documentos, Modelo de Impressão Elegante (Imagem) para
documentos de Clientes;

Para além dos tipos de documentos já definidos no sistema, tem a possibilidade de criar novos;

Diversas taxas do IVA por documento, com a possibilidade de incluir automaticamente o motivo de isenção nas taxas isentas;

IVA incluído – É possível definir os preços com ou sem IVA incluído;

Agendamento de faturação, ou avenças, podendo ser avisado com antecedência;

Multi-descontos – É possível introduzir vários descontos por linha, como também descontos por documento ou cliente;

Comissões de vendedores;

Controlo de limite de crédito, ou plafond máximo permitido em conta corrente, dando possibilidade de bloqueio automático da faturação;

Emissão de recibos com pagamentos totais e/ou parciais de documentos pendentes;

Retenção do IRS;

Faturação em série de guias, encomendas ou orçamentos;

Conversão parcial de guias,

encomendas ou orçamentos;

Pagamentos em prestações;

Vendas à Consignação;

Utilize referências multibanco ou dados bancários nas suas faturas;

Pré-recibos – não processa enquanto o cliente não pagar;

Envio automático de Avisos de vencimentos, para um ou mais clientes, por email;

Possibilidade de atribuir descontos diretamente nos recibos ou pré-recibos;

Pesquisas nas listas através do painel procura;

Conversão de documentos em Série.

O módulo de Compras foi preparado para gerir todo o fluxo de dados existente na ótica
do fornecedor. Destacamos alguns dos pontos mais importantes desta área.

• Ficha completa de fornecedor, incluindo logótipo, moradas alternativas e outros
  contactos;
• Lançamento, impressão e envio por email de faturas de fornecedor, notas de crédito de fornecedor, guias de fornecedor, encomendas e orçamentos de fornecedores, etc.
• Além dos tipos de documentos já definidos no sistema, tem possibilidade de criar novos;
• Emissão de documentos com imagens de artigos (Para todos os tipos de documentos presentes no sistema WISEDAT);
• Multi-descontos;
• Controlo de limite de crédito, ou plafond máximo permitido em conta corrente;
• Emissão de notas de pagamento com pagamentos totais e/ou parciais de
  documentos pendentes;
• Retenção do IRS;
• Faturação de guias de remessa de fornecedor, encomendas ou orçamentos de
  fornecedor;
• Assistente de emissão automática de encomendas a fornecedores, tendo como
  base as encomendas não satisfeitas de clientes;
• Pagamentos em prestações;
• Duplicar compras ou copiar compras repetidas;
• IVA incluído ou não – É possível introduzir os preços com ou sem IVA incluído;
• Emissão de notas de pagamento para acompanhamento de cheques;
• AUTOFATURAÇÃO – Emitir faturas para fornecedores com acordos estabelecidos de Autofaturação.

Além dos tipos de documentos mais comuns que poderá utilizar, como a V.ª Fatura, V.ª Guia
de Remessa, Encomenda a fornecedor, etc. também é possível criar novos tipos e
parametrizá-los como pretender em relação à sua ligação às contas correntes, stocks,
tesouraria, etc.

Efetuar o registo de compras de fornecedor, dando entrada em stock dos artigos, atualizando
os preços de custo médio, últimos preços de custo e também registando os valores em conta
corrente. Permite a impressão direta de etiquetas dos artigos contidos no documento.

Assistente de geração automática de encomendas a fornecedores, tendo como base as
encomendas não satisfeitas de clientes ou cujo stock se encontra em rutura ou em ponto de
encomenda. A escolha do fornecedor pode ser automática ou baseada nos preços de custo de
cada artigo.

O módulo de Inventário permite efetuar a gestão dos seus produtos, quer sejam ser do tipo
mercadoria, matéria-prima ou simplesmente um serviço.

Em qualquer momento sabe o que tem em stock e em que armazém/localização. O stock do
artigo é calculado através de movimentos de entrada e saída de stock, gerados a partir de
documentos de venda, compra ou movimentação direta nos stocks, como Entradas, Saídas,
Transferências entre Armazéns ou Acertos de stock.

Através da composição dos artigos é possível configurar um artigo como sendo definido
por vários componentes, podendo estes serem artigos simples ou até mesmo artigos
compostos. Assim, o stock de cada um dos componentes e subcomponentes serão
automaticamente movimentados sempre que se realiza uma venda, compra ou qualquer
outro movimento de stock.

Com a gestão de lotes é possível controlar de validade dos artigos. Permite efetuar
o tracking do lote, desde a receção do artigo até à sua venda, sabendo em qualquer
momento quanto é que tem em stock para cada lote e em que armazéns/localização estão
disponíveis.

A gestão de números de série é bastante útil para identificar cada artigo individualmente com
uma referência única, como por exemplo, o IMEI para o caso de telemóveis. Através desta
gestão é possível saber, para cada número de série, o histórico de movimentos desde a
receção até à venda final, reservar um número de série numa encomenda de cliente, etc.

• Ficha completa de artigos e serviços, com possibilidade de arquivar imagem, código de barras, 5 PVP, referências e preços por fornecedor, preços por quantidade vendida, preços por unidade, etc.;
• Multiarmazém e Assistente de Geração de localizações por armazém;
• Inventário permanente – Stock controlado automaticamente, ou seja, a qualquer
  momento pode saber o stock atual de cada artigo, geral ou em cada um dos
  armazéns ou localizações;
• Importação automática de ficheiros CSV gerados por terminais de inventário;
• Preço de custo médio, útil para o cálculo da rentabilidade;
• Bloquear artigos, impedindo que sejam faturados;
• Gestão do stock mínimo, máximo, ponto de encomenda e monos;
• Gestão de encomendas de clientes e encomendas a fornecedores;
• Gestão de lotes – útil para o controlo da validade dos produtos;
• Gestão de números de série;
• Gestão de promoções, entre datas, por famílias, tipos de clientes, com oferta de
  artigos, descontos, etc.
• Gestão de dimensões – por exemplo, grelha de cores e tamanhos, até 3
  dimensões – totalmente parametrizável pelo utilizador;
• Artigos compostos e conjunto de artigos (Kits);
• Artigos alternativos e associados;
• Fórmulas para determinar quantidades;
• Tratamento do Ecovalor;
• Artigos multi-idioma;
• Movimentação interna de stocks – Entradas, Saídas, Acertos, transferências entre armazéns, etc.;
• Alteração das taxas do IVA dos artigos em simultâneo;
• Descrição abreviada (útil em POS) e descrição comercial (descrição mais detalhada);
• Exportação do ficheiro de inventário de existências para a AT;

• Saldos migrados – Permite a importação da conta corrente dos seus clientes;
• Gestão completa das contas bancárias do tipo Depósito à Ordem, Cartão Crédito,
  Caixa, Caixa POS, Depósitos a prazo, etc.;

• Reconciliação de extratos bancários;

• Transferências entre contas e emissão de talões de depósitos;

• Movimentos de tesouraria – de onde veio e para onde foi o dinheiro;

• Classificação de movimentos, ou rúbricas bancárias;

• Multimoeda;

• Emissão de extratos bancários;

• Múltiplos tipos de movimentos bancários, como Numerário, Cheque, Cartão Débito/Crédito, Transferências bancárias, etc. Com possibilidade de criar outros tipos de Movimentos Bancários.

O módulo de tesouraria possibilita a gestão de todas as suas contas bancárias, desde as
contas à ordem, a caixa, depósitos a prazo, entre outras, com a possibilidade de movimentar
diretamente as contas, emitir talões de depósito, transferências entre contas, gestão dos
cheques bancários e até reconciliar o extrato bancário.

Nas liquidações/pagamentos poderá indicar para que contas bancárias vai ou sai o dinheiro,
os tipos de movimentos (numerário, cheque, multibanco, etc.) e a moeda utilizada.

• Certificado pela AT com o número 235;
• Exportação do ficheiro de auditoria fiscal SAF-T (PT);
• Comunicação dos documentos de transporte por webservice e SAF-T Circulação;
• Exportação do ficheiro de Inventário de Existências;
• SAF-T (PT) Validação – Indica os campos que deverão ser preenchidos de acordo com a estrutura do ficheiro SAF-T (PT) v.1.04;
• Tratamento de Regime de Iva de Caixa ao abrigo do Decreto-Lei nº 71/2013;
• Múltiplas séries anuais e plurianuais de documentos;
• Emissão de etiquetas de artigos, clientes e fornecedores, com códigos de barras EAN13, Code 9, Code128, etc.;
• Painéis de análise financeira, gráficos e dezenas de mapas de exploração;
• Geração de Referências Multibanco automáticas (requer subscrição de serviço Ifthenpay);
• Acesso ao webservice europeu das empresas – VIES;
• Exportação de mapas, listagens e documentos para Excel, Word e PDF e possibilidade de envio por email;
• Importação de dados via ficheiro SAF-T ou CSV;
• Envio de campanhas de email para todos os contactos, com possibilidade de incluir ficheiros em anexo. Bastante útil para ações de Marketing;
• Personalização dos modelos de impressão disponíveis no sistema. Saiba mais;
• Através da extensibilidade é possível criar diversos campos de utilizador para as diferentes tabelas, cabeçalhos e detalhes dos documentos, permitindo que parametrize cada detalhe mais específico do seu negócio. Esses campos poderão aparecer nas faturas, guias, encomendas, orçamentos, recibos, etc.;
• Calendário e agendamento de eventos;
• Perfis e permissões por utilizador;
• Cópias de segurança da base de dados automáticas e calendarizadas;
• Multiempresa;
• Multiposto;
• Multiutilizador;
• Integrado com módulo WISEDAT POS Retalho (opcional);
• Integrado com módulo WISEDAT POS Restauração (opcional);